阿马罗(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一名年轻的神父,他被教会派往一个偏僻的小村子,帮助在那里传教的神父本尼托(Sancho Gracia 饰)。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰,他利用自己的身份,参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利,与此同时,他和寡妇桑嘉娜里(Angélica Aragón 饰)一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽(安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰)是一名虔诚的信徒,她常常找阿马罗忏悔,久而久之,两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘,与此同时,艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了,她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。
Lóri, a free spirited and a1rac3ve teacher, leads an ero3c life of love affairs, taking charge of her own desires and needs, whilst knowingly avoiding any a1achments.
1943年,法国仍旧处在纳粹的铁蹄之下,在二战最黑暗的时期,法国成了人间炼狱。吉普赛人天性自由奔放、四处流浪。虽然他们的语言中没有自由这个词,但是这种无拘束的精神已经融入了族人的血脉。塔罗什(詹姆斯•提瑞 James Thierree 饰)也不例外,但是他和他的族人却时刻面临着被纳粹屠杀的危险。当时,有50万吉普赛人被关入集中营并惨遭屠杀,维希政府甚至禁止吉普赛人四处流浪。为了躲避恶魔的追杀,他们不停逃亡。某日,经过一个小村庄时,村长希尔多(马克•拉沃尼 Marc Lavoine 饰)和女教师蒙德(玛丽-乔希•克罗兹 Marie-Josee Croze 饰)为他们提供了临时庇护所。塔罗什和他的吉普赛族人在这里感受到了温暖和快乐。然而,来自德国纳粹和法国维希政府的双重威胁,给这种自由的日子宣判了死刑。塔罗什不得不带着族人继续上路……